Ronin Russia

О компании

Инвестиционная компания «РОНИН» была основана в январе 2008 года как российское подразделение Ronin Partners.

Компания предоставляет широкий спектр высококачественных услуг. «РОНИН» на протяжении нескольких лет входит в тройку крупнейших инвестиционных компаний по различным показателям.

«РОНИН» имеет рейтинги от ведущих российских рейтинговых агентств.

Брокерская деятельность

«РОНИН» — один из ведущих российских брокеров. Компания осуществляет операции на всех секциях Московской биржи, в том числе на внебиржевом рынке, предоставляя прямой доступ к торгам облигациями, акциями, валютой, опционами, фьючерсами, операциям репо.

Традиционно сильные компетенции компании сосредоточены в сфере инструментов с фиксированной доходностью. Среди наших клиентов частные, корпоративные и институциональные инвесторы.

Инвестиционное консультирование

Высококвалифицированные специалисты обеспечивают индивидуальное сопровождение торговых операций на фондовом рынке, активное управление позицией и решение специальных вопросов. Клиенты, работающие самостоятельно и реализующие собственные торговые стратегии, ценят объективный анализ сильных и слабых сторон своих идей по инвестированию. Профессиональное инвестиционное консультирование снижает риски и повышает эффективность управления портфелями.

Депозитарные услуги

Наличие собственного депозитария позволяет оказывать полный спектр депозитарных и сопутствующих услуг. Депозитарий «РОНИН» в минимальные сроки осуществляет операции с различными финансовыми инструментами — от акций российских предприятий до ценных бумаг, обращающихся на международных рынках.

Инфраструктура

Операции на зарубежных фондовых площадках осуществляются через европейского брокера Ronin Europe. Резиденты РФ могут воспользоваться услугами российской компании, а для нерезидентов РФ и лиц, желающих заключить договор по правилам ЕС, может быть удобнее работать с кипрской компанией.

Рыночные позиции и достижения

На протяжении нескольких лет мы сохраняем ведущие позиции на российском рынке инвестиционных услуг.

По данным Московской биржи о ведущих операторах рынка

9

место по общему объему клиентских операций/апрель-май 2015

3

место на рынке евро-доллар/февраль 2015

5

место в сегменте негосударственных облигаций (режим основных торгов, режим переговорочных сделок и режим РПЦ с ЦК)/март 2015

10

место в сегменте ОФЗ (режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК)/сентябрь 2015

7

место на валютных торгах по объему клиентских операций/июль 2015

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2014 года

9

место по брокерским оборотам

10

место по совокупным дилерским и брокерским оборотам

9

место по совокупным оборотам в разрезе клиентской базы физических лиц

10

место по совокупным оборотам в разрезе клиентской базы юридических лиц

По данным «Национального рейтингового агентства» по итогам первого квартала 2015 года

9

место по брокерским оборотам

10

место по биржевым оборотам

По данным агентства Cbonds по итогам 2014 года

7

позиция среди андеррайтеров облигационных выпусков (24 эмиссии 20 эмитентов)

8

позиция среди организаторов облигационных выпусков (8 выпусков)

По последнему рейтингу инвестиционных компаний агентства «РБК» (за 2012 год)

6

место по объему торгов всеми инструментами

5

место по брокерским оборотам

5

место по биржевым оборотам

13

место по объему внебиржевых оборотов

A+
высокий уровень кредитоспособности. Прогноз стабильный
A+
высокая кредитоспособность
AA–
очень высокая надежность

Активность на первичном рынке

Компания оказывает услуги инвестиционного консультанта, организатора и андеррайтера облигационных займов, обеспечивая эмитентам поддержку на всех этапах выпусков.

андеррайтер и организатор в
209
облигационных выпусках
обеспечение размещений на
243
млрд рублей
8

позиция среди организаторов облигационных займов

7

позиция среди андеррайтеров 

2008–2014 года
По итогам 2014 года, Cbonds
Апрель 2009
$ 2 250 000 000
Крупнейший в России выпуск еврооблигаций
Главный со–организатор

В 2009 году «РОНИН» участвовал в организации первого после кризиса 2008 года и самого крупного на тот момент в российской истории размещения еврооблигаций — займа «Газпрома» на 2,25 млрд долларов.

Январь 2010
IPO UC Rusal
Гонконгская фондовая биржа
Якорный инвестор

В 2010 году Ronin Partners была третьим по величине якорным инвестором IPO UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже.

Private equity

Прямые инвестиции являются одним из приоритетных направлений деятельности группы Ronin Partners. Объектами прямого инвестирования выступают в основном компании среднего бизнеса из различных отраслей.

Ключевые критерии для акционерного финансирования

  • Четкая стратегия развития бизнеса
  • История динамичного роста
  • Компетентный и сильный менеджмент
  • Высокая степень предпринимательской инициативы и ответственности
  • Устойчивая репутация
  • Прибыльность бизнеса

Наши компетенции

«РОНИН» выступает в роли финансового инвестора. Своей задачей мы видим предоставление высококлассной экспертизы по стратегии развития компании и привнесение своих управленческих компетенций. Обеспечить новый импульс и свежий взгляд на развитие бизнеса, при необходимости, позволяют подобранные с нашей помощью независимые директора — топ-менеджмент с сильной репутацией и длительным успешным опытом работы в соответствующей отрасли.

Наши финансовые и интеллектуальные инвестиции позволяют бизнесу партнеров выйти на качественно новую ступень развития, увеличивая его добавленную стоимость. Превращаясь из торговой марки в бренд, компания повышает свою инвестиционную привлекательность.

Располагая обширной базой контактов мы способны предоставить компаниям доступ к другим стратегическим или финансовым инвесторам. Также следующим раундом инвестиций может стать использование различных инвестиционных инструментов, в том числе рынка публичного или частного долга (через размещение облигаций), банковское финансирование (проектное, мезонинное и пр.), частное размещение акций.

Корпоративные финансы

Ситуация в каждой отдельной компании и ее финансовые потребности уникальны и требуют индивидуального подхода. Организуем ли мы финансирование или обеспечиваем консалтинговую поддержку — мы стоим на страже интересов клиента.

Фундамент для достижения желаемого результата — успешная история работы нашей команды с предприятиями из различных отраслей экономики, ведущие позиции на российском финансовом рынке и репутация надежного партнера в инвестиционном и банковском сообществе.

Мы располагаем широкой линейкой инвестиционно-банковских продуктов и богатым опытом работы с компаниями различного уровня, будь то крупнейшие представители ведущих секторов российской экономики или средний бизнес.

Слияния и поглощения

Мы применяем комплексный подход при оказании услуг по организации сделок слияний и поглощений (mergers & acquisitions). Определение стратегии и последующей структуры сделки M&A, повышение инвестиционной привлекательности актива, его стоимостной и финансовый анализ – компания консультирует клиентов по всем этим вопросам. Мы также можем выполнять задачу координации проекта среди всех участников сделки, в том числе представителей клиента, юридических и бизнес-консультантов, аудиторов.

В зависимости от задач клиента мы работаем по следующим направлениям, не ограничиваясь ими:

  • поиск инвестора и продажа компании;
  • привлечение финансирования через частное размещение акций в пользу финансового инвестора;
  • выявление целей для поглощения и организация сделки по покупке бизнеса;
  • слияние компаний.

Консалтинговые услуги

Команда Группы имеет обширный опыт оказания консалтинговых услуг по продаже и приобретению бизнеса, слиянию и реструктуризации активов. В рамках направления финансового консалтинга мы осуществляем анализ финансовой деятельности предприятия, разработку стратегии развития, бизнес-планирование, управление структурой капитала, оценку инвестиционных проектов и другие услуги, помогающие более эффективно вести финансовую деятельность и использовать новые возможности.

Организация финансирования

Мы готовы организовать для компаний привлечение средств под различные корпоративные задачи. Для финансирования инвестиционных проектов или приобретения активов (M&A) нашим клиентам доступны широкие возможности привлечения долгового капитала. Мы можем обеспечить финансирование как за счет организации биржевого или внебиржевого выпуска облигаций среди профессиональных инвесторов, так и через привлечение заемных средств от крупнейших российских и зарубежных банков-партнеров (LBO и MBO).

Частное размещение акций может быть наиболее подходящим источником привлечения капитала для динамично развивающихся компаний, нацеленных на решение амбициозных задач. В таких случаях мы предоставляем собственные финансовые ресурсы группы либо проводим размещение среди широкого круга российских и международных инвесторов.